Süsü egyfejű, ráadásul nagyon jószívű sárkány, ezért száműzik. Az emberek menekülnek előle, míg nem találkozik a Kóbor Királyfival és összebarátkoznak. Ezután majd a Királyfi elveszi a Királylányt és Süsüből boldog udvari sárkány válik.
Süsü, a sárkány örömében, hogy befogadták az emberek, mindenki helyett dolgozni kezd. Jól is mennek a dolgok mindaddig, amíg a munka nélkül maradt Sárkányfűárus kezdeményezésére meg nem alakul a Sárkányellátó Vállalat.
Nincs pénz, és egyre rozogább a palota. Mit tegyenek? A kancellár fejéből kipattan a szikra: legyen Süsüből látványos idegenforgalmi mutatvány, csak tanuljon egy kicsit rettentő lenni.
Süsüt befogadták az emberek: szorgalmas házisárkány vált belőle. Jó híre eljutott az országhatáron túlra is. Petrence, a szomszéd király meg is üzeni: szeretné látni Süsüt, kőtörés közben...
A birodalom szüreti mulatságra megy. Csak Süsü és a Kiskirályfi maradnak otthon. Ezt az alkalmat választja Torzonborz a harcias szomszéd király, hogy megtámadja az országot.
Torzonborz, a gonosz lelkű szomszéd király nem nyugszik bele a legutóbbi vereségébe, és új cselhez folyamodik. A tudományok várában mű-Süsüt készíttet. Szerencsére a szívjóság most is segít, hogy győzzön az igazság.
A Kiskirályfi születésnapjára készül az egész város, titokban. Mindenki a titokról beszél, csak Süsü nem tud semmiről, úgyhogy az utolsó pillanatban kell az ajándékról gondoskodnia. Végül is az ő bűvös virágja lesz a legszebb ajándék.
Torzonborz katonáival megtámadja az országot, miután csapdát állít Süsünek, aki bele is esik. A Király kiszökik és megtalálja Süsüt és kiszabadítja. Ezután egyenként elkapják Torzonborz katonáit és felszabadítják a várat.
Süsünek táviratozik az apja, hogy azonnal térjen haza, meg kell nősülnie. Az emberek viccelnek az egyfejű sárkánnyal, hogy lesz egy többfejű felesége, Megérkezik a bájos egyfejű Sárkánylány és Süsü mindjárt beleszeret és követi Sárkányországba.
