Az 1968-as Os Mutantes a Mutantes nagylemeze. A zenéjét hagyományos brazil zenei stílusok, továbbá amerikai és brit zenekarok inspirálták. A lemezen sok sláger található, például a Panis et circenses, Baby és Ave, Gengis Khan.[1] A Rolling Stone magazin Minden idők 100 legjobb brazil albuma listáján a 9. lett.[2] Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben.